За последние полгода увеличился спрос на вклады ( в т.ч. сказался эффект повышения процентных ставок по краткосрочным депозитам).
Остальные финансовые и инвестиционные активности остаются на уровне прошлого года.
По-прежнему наиболее популярными банковскими продуктами остаются кредитные карты (56%) и вклады (57%).
Основной барьер – отсутствие лишних денег, которые можно было бы положить в банк (60%, более характерно для жителей регионов). 34% опасаются, что не смогут забрать деньги в случае необходимости (более типично для москвичей), 20% считают процент по вкладам невыгодным для себя.
В большинстве случаев, люди тратят заработанные деньги (67%) или хранят их наличными в рублях (24%).
В качестве альтернативы банковским депозитам, 7% выбирают вложения в недвижимость/ собственность. Такая же доля - в акции/ криптовалюту и другие активы.
Инвестициии в недвижимость или собственность более распространены в Москве.
Хранение денег в иностранной валюте и иностранных банках для обычных россиян нехарактерно.
- 32% предпочитают держать деньги в одном банке, которому доверяют;
- 21% делят средства между несколькими банками, чтобы минимизировать риски;
- 14% перекладывают деньги из одного банка в другой с целью получения максимальной выгоды.
Тактика перекладывания денег из банка в банк с целью получения более высокого процента по вкладам более характерна для москвичей (23% по сравнению с 13% в регионах).
Наименьшая финансовая активность характерна для старшего поколения.
Москвичи более заинтересованы в небольших кредитах, кредитных картах и инвестициях в валюту/ криптовалюту, чем жители регионов.
Наличные расчеты не стали превалировать над безналичными, люди продолжают пользоваться банковскими картами.
Самое важное:
За последние полгода выросло число клиентов с депозитами/ вкладами.
Популярность остальных банковских и инвестиционных продуктов остается на прежнем уровне: наиболее востребованы кредитные карты и вклады.
28% людей не пользуются банковскими вкладами.
Основной барьер – отсутствие свободных средств (60% опрошенных). Большинство тратят все заработанные деньги (67%), либо хранят их наличными в рублях, чтобы были под рукой (24%).
Нет единой стратегии размещения вкладов:
- ~ 30% полагаются на репутацию банка, вкладывая деньги в один банк, которому доверяют;
- ~ 20% предпочитают держать деньги в нескольких банках одновременно, дабы минимизировать риски;
- 14% перекладывают деньги из одного банка в другой, чтобы получить максимальный процент по вкладу (такое поведение более характерно для москвичей).
Финансовая активность населения снижается.
- Москвичи более заинтересованы в кредитных картах, небольших кредитах и инвестициях в валюту/ криптовалюту, чем жители регионов.
- Наименьшую экономическую активность демонстрирует старшее поколение.
- Люди НЕ переходят полностью на наличный расчет, продолжая пользоваться банковскими картами.
Рекомендации:
Ощущение неопределенности в денежных отношениях по-прежнему достаточно сильно. ~ 30% не кладут деньги в банк из-за риска «заморозки» средств. Также есть старатегии раскладывания денег по разным банкам для минимизации рисков (~20%) и перекладывания их из одного банка в другой для максимизации прибыли ( 14%).
Нужно коммуницировать надежность банка и продукта, говорить не только про доходность, но и про «safe choice». Подчеркивать возможность снятия денег в любой момент и их 100% сохранность.
Поскольку люди видят необходимость постоянно мониторить обстановку, приложения / сайты для сравнения предложений по вкладам или кредитам получают новых / более активных пользователей и дополнительные возможности для роста.
Таким приложениям/ сайтам нужно обратить пристальное внимание на контент, освещать все интересные предложения и акции, чтобы привлечь больше клиентов.
Многие люди тратят все заработанное и им нечего инвестировать. Можно обучать людей копить деньги, помогать развивать внутреннюю дисциплину путем упрощения процедуры накоплений:
- подписка на накопления – счет «на каждый день», на который автоматически списывается небольшая сумма с зарплатной карты;
- приложения-копилки с простым/ автоматическим начислением накоплений в игровой форме «покорми свою свинку»;
- игровые стратегии: играть в «бинго» (делать накопления на покупку конкретной вещи / услуги маленькими переводами и закрашивать квадратики, когда перевод сделан); переводить «хвостики» от суммы, которая есть на счете (есть 3543 рубля, можно перевести 543, 43, 3).
Мы опросили 300 человек, мужчин и женщин, в возрасте 18-60 лет, из городов России с населением более 100 тыс. человек. Даты проведения опроса 6 сентября 2022 года.
Хотите узнать больше или обсудить Вашу задачу?
Свяжитесь с нами!
Телефон: 8 495 369 26 78
E-mail: try@aquarelle-research.com
Телеграм-канал: t.me/aquarelle_research
try@aquarelle-research.com